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Attijari Securities West Africa

Conduite d'introduction en bourse et d'émission d'emprunt obligataire

Nous permettons aux entreprises de lever des capitaux sur le Marché Financier Régional.

Description

Sur la base d'un contrat signé avec notre SGI, nous menons, pour le compte d'une entreprise, cliente ou non de la SIB, diverses actions qui débouchent sur :

  • soit son introduction en Bourse par la cession d'une partie de son capital au public, avec à la clé l'encaissement de fonds qui en sont la contrepartie ;
  • soit l'émission d'un emprunt obligataire qui permet de lever des capitaux à un taux avantageux, sur une durée plus longue, comparativement aux conditions généralement pratiquées en matière de crédit bancaire.

Conditions

La société candidate à l'introduction en Bourse ou désireuse d'émettre un emprunt obligataire, doit :

  • Répondre à certaines conditions du Règlement Général du Marché Financier Régional, notamment en ce qui concerne le niveau de son capital, sa rentabilité, la régularité de production et la fiabilité de ses états financiers annuels ;
  • Signer un contrat de conduite de l'opération avec notre SGI.

Fonctionnement

Une fois le contrat de conduite de l'opération signé, notre SGI :

  • Conseille et assiste l'entreprise pour l'élaboration du dossier technique (aspects financier, juridique, fiscal, publicitaire ; calendrier de déroulement de l'opération) ;
  • Recherche un garant (cas d'émission d'emprunt obligataire) ;
  • Entreprend les démarches nécessaires en vue de l'obtention du visa de l'organe de tutelle du Marché Financier Régional ;
  • Met en place le dispositif pour le placement des titres à émettre dans le public (formation du syndicat de placement, élaboration du contrat de syndication, reversement des fonds levés à l'entreprise émettrice dans les délais convenus, paiement de la commission aux SGI membres du syndicat, rédaction du compte rendu de l'opération) ;
  • Remplit les formalités auprès de la Bourse Régionale en vue de la cotation des titres émis ;
  • Assure le service financier (organisation des assemblées générales, paiement des dividendes et intérêts).